1

2023 年，全球经济从新冠疫情、俄乌冲突和气候灾难的重重打击中缓慢复苏，展现出明显的韧性。一方面，全球经济复苏放缓但并未陷入停滞。全球面临着数十年来高位的通货膨胀、全球货币政策环境空前收紧、地缘政治冲突频发带来的能源和粮食危机、世界贸易“逆全球化”以及全球变暖的挑战，使得全球经济增速放缓且各经济体之间的分化日益加剧。另一方面，技术创新给未来带来希望。2023 年，mRNA 生物技术、以ChatGPT 为代表的人工智能等技术革新给全球经济带来了巨大前景，2023 年被认为是“人工智能元年”。

2023 年全球经济增速明显下降，各机构纷纷下调全球经济增长预期，国际货币基金组织（IMF）将世界经济增速从2022 年的3.5%放缓至2023 年的3.0%、2024 年的2.9%，远低于历史平均水平；经济合作与发展组织（OECD）将2023 年全球经济增速下调至2.9%；世界银行（The World Bank）将2023 年全球经济增速下调至2.6%（表1）。

2

中国矿业市场持续向好

2023 年，我国矿业市场延续了前两年好转的态势，表现为全国地质勘查投资和采矿业固定资产投资均连续三年增长、采选业企业利润处于历史第二高位、能源矿产产量创历史新高、主要矿产品供给稳中有升、能源绿色低碳转型加快、大宗矿产品进口持续增长。

4.1 全国地质勘查投资连续三年增长

2023 年，预计全国地质勘查投资约1 040 亿元，同比增长约3%；其中，油气矿产勘查投资约840 亿元，非油气矿产勘查投资约200 亿元，高于新冠疫情前2019 年的水平。同时，非油气勘查投资结构不断优化，投资者对矿业市场的信心提高，社会资金增长较快，约占非油气勘查投资的35.0%。2022 年，全国地质勘查投资1 010.2 亿元，同比增长3.8%。其中，油气矿产地质勘查投资823.9 亿元，同比增长3.1%，占总投资的81.6%；非油气矿产地质勘查投资186.3 亿元，同比增长7.2%，占总投资的18.4%，连续两年正增长（图5）。

图5 2013—2023 年全国地质勘查投入变化

4.2 采矿业固定资产投资连续三年增长

采矿业固定资产投资连续三年增长。2023 年，全国固定资产投资（不含农户）50.3 万亿元，同比增长3.0%。其中，采矿业固定资产投资延续了2022 年增长的态势，同比增长2.1%，增速较2022 年放慢2.4个百分点，比全国固定资产投资低0.9 个百分点，低于全国平均水平（图6）。在采矿业固定资产投资中，除黑色金属矿采选业固定资产投资减少以外，其他皆有较大幅度增加。2023 年，煤炭开采和洗选业、石油与天然气开采业、非金属矿采选业固定资产投资增速在10% 以上，分别增长12.1%、15.2% 和16.2%；有色金属矿采选业固定资产投资大幅增长42.7%。

图6 2013—2023 年全国和采矿业固定资产投资增速变化

采矿业民间固定资产投资保持增长。2023 年，采矿业民间固定资产投资同比增长5.1%，增速较2022 年减缓16.3 个百分点，高于全部民间固定资产投资5.5 个百分点。其中，有色金属矿采选业民间固定资产投资大幅增长21.5%。

4.3 采选业稳中有升，企业利润历史第二高位

采选业稳中有升。2023 年，全国规模以上工业增加值同比增长4.6%，采矿业增加值同比增长2.3%，比2022 年放慢5.0 个百分点，其中，煤炭开采和洗选业增加值同比增长2.4%，石油和天然气开采业增加值同比增长3.7%，黑色金属矿采选业增加值同比增长5.0%，有色金属矿采选业增加值同比减少1.6%，非金属矿采选业增加值同比减少5.7%。

采选业企业利润大幅减少，但却是除2022 年以外最高值。2023 年1—11 月，受大部分矿产品价格回落的影响，全国规模以上采矿业企业利润大幅减少，为1.2 万亿元，同比下降18.3%，降幅快于全国规模以上工业企业利润同比下降4.4%的减速，占全国规模以上工业企业利润的17.6%（图7）。其中，煤炭开采和洗选业企业利润额7 118 亿元，同比减少25.9%，占采矿业企业利润的58.0%；石油和天然气开采业企业利润额3 546 亿元，同比减少8.5%，占采矿业企业利润的28.9%；黑色金属矿采选业企业利润额487 亿元，同比增长2.6%；有色金属矿采选业企业利润额733亿元，同比增长7.6%；非金属矿采选业企业利润额372 亿元，同比增长0.9%。2023 年采矿业企业利润额比2022 年同期大幅减少，但也是历史第二高位。

图7 2020—2023 年工业和采矿业企业利润增长变化

4.4 矿产品供给稳中有升

受我国经济持续回升向好态势影响，矿产品市场需求持续增加，能源矿产产量创历史新高、主要矿产品供给稳中有升。

能源安全稳定供应能力提高，产量创历史新高。2023 年，煤炭生产增速加快，全年产量约46.6 亿t，同比增长2.9%。原油产量达2.09 亿t，同比增长2.0%，连续五年保持增长，其中，海洋原油产量突破6 200 万t，连续四年占全国石油增产量的60%以上。天然气产量达2 297 亿m3，同比增长5.8%，连续七年保持百亿立方米增产势头，其中，非常规天然气产量突破960 亿m3，占天然气总产量的43%，成为天然气增产重要来源，包含致密气产量超600 亿m3、页岩气产量250 亿m3和煤层气产量110 亿m3。

我国经济持续回升向好，主要矿产品生产供给稳中有升。2023 年，铁矿石产量9.9 亿t，同比增长7.1%。粗钢产量10.2 亿t，与2022 年持平。十种有色金属产量7 470 万t，同比增长7.1%，其中，精炼铜1 299 万t，同比增长13.5%；电解铝4 159 万t，同比增长3.7%。磷矿石（折含P2O5 30%）产量1.1 亿t，同比增长7.8%。水泥产量20.2 亿t，同比减少0.7%。平板玻璃产量9.7 亿重量箱，同比减少3.9%（图8）。

图8 2021—2023 年重要矿产品生产增长率变化

4.5 能源绿色低碳转型加快

能源生产结构绿色低碳转型步伐加快。2023 年，我国可再生能源总装机达14.5 亿kW·h，占全国发电总装机比重超过50%，历史性超过煤电装机，水电、风电、太阳能发电、生物质发电和在建核电装机规模均居世界第一位，其中，风电、太阳能发电总装机突破10 亿kW·h。2023 年，全国发电量约8.9 万亿kW·h，同比增长5.2%，其中，风力和太阳能发电量分别为8 090 亿kW·h 和2 940 亿kW·h，同比分别增长12.3%和17.2%，合计占全国发电量的12.4%，同比提高1.5个百分点。

能源消费结构持续改善。过去十年，全国煤炭消费占一次能源消费的比重稳步下降，从2013 年的67.4%下降到2023 年的55.5%（图9），年均下降1.2 个百分点。天然气、水电、核电、风电、太阳能等清洁能源比重提高，从15.5% 上升到26.2%，约占能源消费增量的60%。2023 年，清洁能源占一次能源比重同比提高0.3 个百分点。

图9 2013—2023 年全国一次能源消费结构变化

4.6 大宗矿产品进口持续增长

2023 年，受全球经济复苏放缓影响，全球贸易活动低迷，贸易增速仅0.9%，比2022 年低4.2 个百分点。我国大宗矿产品外贸顶住压力，进口量和进口额实现双增长。

煤炭进口量同比增长60%以上，油气进口量同比增长10%左右。2023 年，煤炭进口量4.7 亿t，同比增长61.8%，煤炭进口量大幅增长的原因包括以下方面。一是国际煤炭市场供需较为宽松，进口煤炭价格低于国内煤炭价格。2023 年，随着新冠疫情在全球范围内得到有效控制，国际煤炭供应大幅增加，蒙古国、澳大利亚和俄罗斯等国煤炭出口明显增加，国际煤炭价格持续走低，我国进口煤炭到岸价比国内煤炭价格具有明显优势。二是我国进口煤炭零关税政策的实施。自2022 年5 月以来，我国对煤炭实施税率为零的进口暂定税率直至2023 年底。2023 年，原油进口量5.6 亿t，同比增长11.0%；石油对外依存度72.4%，比2022 年提高2.3 个百分点。天然气进口量1 656 亿m3，同比增长9.9%；天然气对外依存度41.9%，比2022 年提高1.2 个百分点。2023 年，铁矿石进口量11.8 亿t，同比增长6.6%；铁矿石对外依存度79.7%，比2022 年提高0.6 个百分点（图10）。铜精矿进口量2 754 万t，同比增长9.1%。

图10 2013—2023 年石油、天然气和铁矿石对外依存度变化

大宗矿产进口额持续保持增长。2023 年，我国石油、天然气、煤炭、铁和铜矿的进口额合计为4.76万亿元，同比增长4.8%。